1月4日,港股和a股“水果链”概念股集体暴跌。a股的力士股份、东山精密(行情002384,诊断)触及涨停,环球科学实业(行情601231,诊断)、江峰电子(行情300666,诊断)紧随其后。港股虞舜跌逾12%,高威电子、比亚迪电子(行情002594,诊断)紧随其后。
消息面上,有媒体报道称,由于需求低迷,苹果已经要求供应商在今年第一季度减少AirPods、MacBook和AppleWatch系列零部件的产量。
受砍单传闻影响,美国股市苹果公司(Apple Inc .)隔夜也收跌近4%,蒸发773亿美元,市值跌破2万亿美元大关。
对于股价的变化,Luxshare回应称“目前没有需要披露的信息,公司不对具体客户和产品发表评论。如有信息,将以公告形式披露。”
盘后数据显示,1月4日,深股通排名为买方1卖方,买入6.22亿元,卖出8.97亿元;三家机构买入2.49亿,三家机构卖出2.49亿。
这一订单削减的消息对Luxshare股价的影响与去年另一家水果连锁企业歌尔的影响相同。当时,歌尔股份也因被苹果裁掉的消息录得连续两个跌停。此外,从2022年全年来看,水果连锁企业整体陷入调整,其中Luxshare下跌35.32%,歌尔股份、兰斯科技(行情300433,诊股)分别下跌68.78%、53.98%。
Luxshare在苹果供应链中扮演着重要角色。据了解,2011年,该公司通过收购联涛电子进入苹果供应链后,近年来,Luxshare与苹果的绑定不断加深。2017年,Luxshare通过收购Melody Electronics升级声学技术,成为AirPods的主要供应商;到2020年,Luxshare将进一步进入AppleWatch组装领域,通过收购江苏和昆山的纬创,进入iPhone组装领域。
进入苹果供应链后,Luxshare业绩增长明显。2017-2021年业绩期,公司营收规模从228.3亿元增长至1539亿元,增长约6.74倍;归属净利润由16.91亿元增长至70.71亿元,增长4.18倍。其中,2017-2021年,来自苹果的营收占总营收的比例也进一步上升,从37%上升到74%。
但业绩的增长并没有带来毛利率的提升。数据显示,2017年至2021年,公司综合毛利率分别为20%、21.05%、19.91%、18.09%、12.28%。
事实上,Luxshare也注意到了公司发展的困境。近年来,Luxshare扩大了新能源汽车和VR业务,以寻找增长点。2022年,公司与奇瑞达成战略合作,成立合资公司做汽车ODM。李勋被定位为一级供应商。
然而,上述业务并未带来显著的业绩增长。到2022年第二季度末,汽车业务收入占比相对较低,仅为2.58%。此外,Luxshare去年也曾表示“VR/AR产品有望在2-3年内对公司财报做出较为常规的贡献,之后贡献会更加明显”。